erp系統家(jiā)居行(xíng)業在市場(chǎng)中的銷售業務

銷售業務

一、銷售管理(lǐ)總體(tǐ)說明(míng)

根據銷售業務流程和(hé)管理(lǐ)特性，配置如下業務流程：

& 普通(tōng)銷售：适用于本地庫房(fáng)産品銷售業務。

銷售訂單，價格不允許修改，有(yǒu)差異的直接調整折扣

二、銷售業務類型定義

進入集團，客戶化\流程配置\業務類型定義：

業務類型編碼業務類型名稱收發類别核算(suàn)規則說明(míng)

三、 銷售業務流程配置

Ø 普通(tōng)銷售

單據代碼單據參照/自制(zhì)單據來(lái)源動作(zuò)驅動

四、銷售訂單展開(kāi)部件功能

流程描述

1) 在銷售訂單界面錄入存貨信息後，點擊【展開(kāi)部件】按鈕

2) 系統自動取選中訂單行(xíng)存貨對應的BOM檔案，并彈出二級部件選擇界面，界面默認全部勾選。

3) 如需要在部件選擇界面可(kě)以手工修改調整勾選對應的部件檔案，點擊确定後，系統自動按選擇的部件寫入銷售訂單表體(tǐ)。

4) 銷售合同打印模闆中，打印內(nèi)容仍為(wèi)一級産品，不打印二級部件。

五、 普通(tōng)銷售業務

流程描述

1) 如有(yǒu)備庫業務，銷售部在NC系統中增加一張備庫銷售訂單，生(shēng)産根據備庫訂單安排生(shēng)産 ;

2) 接到客戶訂單後，銷售自制(zhì)訂單;确認産品、數(shù)量、訂單交貨期等，并審核訂單，産品價格系統自動根據銷售價格管理(lǐ)模塊自動生(shēng)成，詳細見銷售價格管理(lǐ)。銷售訂單打印為(wèi)銷售合同數(shù)據

3) 如果該訂單有(yǒu)預收款，銷售部針對銷售訂單進行(xíng)預收款操作(zuò)，财務部審核自動生(shēng)成應收管理(lǐ)系統标志(zhì)為(wèi)預收款的收款單，确認收款金額并審核，針對客戶進行(xíng)控制(zhì)，判斷是否必須收款後再發貨

4) 銷售部根據與客戶協商的發貨要求，參照銷售訂單生(shēng)成發貨單。

5) 倉庫根據發貨通(tōng)知參照發貨單生(shēng)成銷售出庫單，填寫數(shù)量，确認發貨，并簽字确認。

6) 銷售出庫後，财務部參照銷售出庫單生(shēng)成銷售發票(piào)，可(kě)合并開(kāi)票(piào)，銷售發票(piào)經銷售部審核後，自動生(shēng)成應收管理(lǐ)系統的應收單，确認主營業務收入。

7) 收到客戶款後，在應收系統中手工自制(zhì)或參照應收單生(shēng)成收款單，确認實際收款金額。

8) 收款後，可(kě)及時(shí)對應收款、預收款和(hé)收款單進行(xíng)核銷處理(lǐ)

六、 售後業務

特指不需要收款的業務，如由于我方原因造成的損壞，銷售訂單價格為(wèi)0，其他流程同普通(tōng)銷售流程。分以下兩種情況：

a) 情況1：重新生(shēng)産一個(gè)同樣的産品，生(shēng)産同普通(tōng)生(shēng)産

b) 情況2：返修處理(lǐ)，更換産品的一部分原料，技(jì)術(shù)部新建一個(gè)産品編碼，維護BOM時(shí)隻有(yǒu)需要更換的原輔料及原産品，下訂單時(shí)隻下這個(gè)新編碼，後續流程同普通(tōng)生(shēng)産流程;原退回産品按來(lái)料加工處理(lǐ)進行(xíng)入庫。

七、 銷售退貨業務

流程描述

1) 客戶提出退貨申請(qǐng)，銷售部會(huì)同質量部确認是否可(kě)以退貨。

2) 銷售部參照銷售出庫單生(shēng)成退貨申請(qǐng)單，确認退貨數(shù)量和(hé)單價，系統默認單價為(wèi)原銷售訂單單價。

3) 倉庫收到退貨後，參照退貨申請(qǐng)單生(shēng)成銷售出庫單(紅字)，過磅确認實退數(shù)量，簽字确認。

4) 後續的銷售發票(piào)、應收處理(lǐ)參照普通(tōng)銷售業務。

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